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現状の保有情報の確認

現在、保持しているお客様情報について検討します。
・社内のどの部署でどのくらいの情報を持っているのか
・その種類と量を把握します。
・紙データでどのくらい（何名）、電子データ（EXCELや宛名印刷ソフト）で何名

お客様情報の入手経路

1.の作業と並行して、お客様情報の入手経路を確認します。
・インターネットから入手した情報はどのように処理されているか
・アンケートなどの担当部門とその保管方法
・名刺やカルテ、受注伝票などの管理部門とお客様情報の取り扱い
これらを確認する際、利用している台帳やアンケート用紙など実物を揃えておきましょう。

管理項目の洗い出し

例えば、横浜市に住んでいる人、今月誕生日の人などを抽出する場合に使用します。
また、履歴情報を検索することで、来店後３ヶ月経過したお客様、などの抽出が可能になります

必要な機能を検討

先の項でご紹介した機能や、パッケージのパンフレットなどを参考に実際に利用する機能は何かを検討します。

関係部署との連携

２．の入手経路を元に、実際にデータを登録する部門（担当者）、データを利用する部門（担当者）を確認します。
事前に、システム化により負担が増えると思われること、コスト削減や便利になると思われること、要望事項などをヒアリングしておきましょう。

パッケージの選定

管理項目、機能などを元に、どのパッケージを利用するかを検討します。
月額費用や保守費用など費用面も検討材料にしてください。

データ移行／データ化費用

導入前に、現在の紙データの電子化、既存のデータを新システムへの移行などの作業が発生します。
仮に、データ入力業者に依頼する／移行作業を外部にお願いする場合は、事前に見積もりをとっておきましょう